„Weißer und reiner als Schnee“, soll es sein, das neue Kleid für die Königin.

Der Schneider wohnt mit seiner Tochter Josi unterhalb vom Königsschloß. Sie arbeiten Tag und Nacht mit großer Anstrengung an dem neuen Kleid.
Endlich ist es fertig. Josi beschmutzt es jedoch durch ein unglückliches Versehen. Die Königin lehnt das Kleid ab. Josi traut sich nicht, zum Vater zurückzukehren.
Verzweifelt beschließt sie, mit dem Königinnenkleid dahin zu gehen, wo sich noch keiner hingewagt hat: zu den Schlammfeldern auf der anderen Seite vom Wald, dahin, wo die berüchtigte einäugige Gulga haust...

Was Josi dort erlebt, wie sie mit Hilfe einer sprechenden Warzenkröte ein ganzes Dorf rettet und wie sie durch die Begegnung mit Gulga doch noch glücklich heimkehren kann, davon erzählt die spannende, märchenhafte Inszenierung.