Wolbat, ein Bauernsohn, der Geige spielt, lebt im Dorf am Fuße des Krötenbergs. Oben auf dem Berg sitzt jeden Abend eine große Kröte mit lächelndem Gesicht. Sie singt, immer wenn die Sonne untergeht. Die Dorfbewohner leben glücklich unter ihrem freundlichen Blick. Eines abends aber erscheint die lächelnde Kröte nicht mehr. Stattdessen steht plötzlich eine Gestalt auf dem Berg, die das Dorf nicht mehr zur Ruhe kommen läßt.

Wolbat und seine Freundin Lula könnten herausfinden, wo das Lächeln der Kröte geblieben ist. und was tief unten vor sich geht, in dem seltsamen hohlen Berg ganz in der Nähe...